Esentia Energy Systems prepara su Oferta Pública Inicial (OPI) para octubre

La compañía, especializada en el negocio midstream de petróleo y gas natural en México y Estados Unidos, anunció que llevará a cabo una oferta primaria en el mercado local y una colocación privada en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Aunque los detalles finales aún no son públicos, el aviso de oferta en la BMV señala que la emisora cotizará con la clave ESENTIA, y contempla además una sobreasignación de hasta 15% sobre la oferta base, sujeta a colocación completa. Los recursos obtenidos se destinarán a financiar su plan de expansión, reducir pasivos y cubrir usos corporativos generales.

En la operación participan BBVA, Goldman Sachs y Scotiabank como coordinadores globales y colocadores tanto locales como internacionales.

Este movimiento se da en un contexto de reactivación del mercado de capitales mexicano, tras la OPI de Fibra NEXT en julio, que rompió con la sequía de colocaciones vigente desde 2017. La BMV ha señalado que cuenta con al menos cinco solicitudes en proceso, incluyendo emisoras simplificadas.

De concretarse, la OPI de ESENTIA Energy Systems se sumará a un año clave para el mercado bursátil, con colocaciones esperadas como la de Grupo Aeromexico, que ya anunció un split de acciones, y la esperada oferta de Banamex, que Citi busca realizar antes de que termine 2025.

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