Cemex emitirá bono internacional por 1,500 millones de dólares a plazo de 10 años
- Ana Paula Sánchez
- junio 4, 2026
- Empresas y Negocios
- Cemex, México
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La cementera regiomontana Cementos Mexicanos (Cemex) prepara la emisión de títulos de deuda en los mercados internacionales por un valor máximo de 1,500 millones de dólares. La operación financiera se programó para el 5 de junio de 2026 bajo el formato de notas senior sin garantías específicas. El instrumento contará con el respaldo de la filial Cemex Corp y establecerá un rendimiento anual de 5.75% pagadero de forma semestral.
El corporativo de Nuevo León utilizará el capital captado para cubrir necesidades corporativas ordinarias, la dispersión de inversiones fijas y el fondeo de operaciones diarias. La prioridad principal de la transacción radica en liquidar pasivos previos, ya que el corporativo enfrenta compromisos financieros impostergables en los meses siguientes que comprometen su liquidez inmediata.
La empresa concentra vencimientos críticos por 1,417 millones de dólares distribuidos entre el año actual y 2027, lo que representa el 23% de sus obligaciones totales. Este escenario obligó a la administración a buscar mecanismos de refinanciamiento estratégico antes de que concluya el periodo citado, evitando así presiones en la caja de la organización.
El pasivo consolidado de la firma se ubicó en 6,236 millones de dólares al finalizar marzo del año en curso, un monto que superaba 2.3 veces su flujo operativo anualizado. La recepción total de los recursos solicitados elevaría los pasivos acumulados de la firma en una proporción cercana al 24 por ciento.
Las calificadoras Fitch Ratings y S&P Global Ratings otorgaron una nota de riesgo de BBB- a los nuevos bonos, manteniendo la categoría de grado de inversión que la empresa posee. Los evaluadores descartaron incrementos perjudiciales en el apalancamiento y confirmaron la solidez en la disciplina de pago que caracteriza los flujos monetarios de la cementera.
La colocación internacional contará con la intermediación de seis entidades bancarias globales de primer nivel para coordinar la oferta hacia los inversionistas institucionales. Los intermediarios designados para el proceso son Bank of America Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mizuho y SMBC Nikko.
