Adventus Capital concreta la primera emisión simplificada en la BMV por 560 millones de pesos

La firma Adventus Capital hizo su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la colocación del primer instrumento bajo el régimen de inscripción simplificada, alcanzando un monto de 560 millones de pesos.

La oferta pública primaria consistió en la emisión de 5.6 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo, con la participación de Altor Casa de Bolsa como fiduciario emisor e intermediario colocador, y Value Casa de Bolsa como representante común. El proceso de listado tomó un mes de gestión, reduciendo sustancialmente el tiempo respecto a los trámites tradicionales.

La transacción incorpora derechos de cobro respaldados por un crédito otorgado al estado de Michoacán, contando con las calificaciones crediticias máximas HR AAA (E) otorgada por HR Ratings y AAA/M (e) emitida por Verum.

Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración del Grupo BMV, destacó que esta operación abre una puerta para agilizar el acceso al financiamiento bursátil con menores costos regulatorios para las empresas mexicanas. Para este debut, la plaza bursátil exentó a la emisora del pago de la cuota de listado a través de sus programas de fomento.

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