{"id":9364,"date":"2026-06-04T09:00:00","date_gmt":"2026-06-04T15:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=9364"},"modified":"2026-06-04T08:02:13","modified_gmt":"2026-06-04T14:02:13","slug":"cemex-emitira-bono-internacional-por-1500-millones-de-dolares-a-plazo-de-10-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=9364","title":{"rendered":"Cemex emitir\u00e1 bono internacional por 1,500 millones de d\u00f3lares a plazo de 10 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"\n

La cementera regiomontana Cementos Mexicanos (Cemex)<\/a> prepara la emisi\u00f3n de t\u00edtulos de deuda en los mercados internacionales por un valor m\u00e1ximo de 1,500 millones de d\u00f3lares. La operaci\u00f3n financiera se program\u00f3 para el 5 de junio de 2026 bajo el formato de notas senior sin garant\u00edas espec\u00edficas. El instrumento contar\u00e1 con el respaldo de la filial Cemex<\/a> Corp y establecer\u00e1 un rendimiento anual de 5.75% pagadero de forma semestral.<\/p>\n\n\n\n

El corporativo de Nuevo Le\u00f3n utilizar\u00e1 el capital captado para cubrir necesidades corporativas ordinarias, la dispersi\u00f3n de inversiones fijas y el fondeo de operaciones diarias. La prioridad principal de la transacci\u00f3n radica en liquidar pasivos previos, ya que el corporativo enfrenta compromisos financieros impostergables en los meses siguientes que comprometen su liquidez inmediata.<\/p>\n\n\n\n

La empresa concentra vencimientos cr\u00edticos por 1,417 millones de d\u00f3lares distribuidos entre el a\u00f1o actual y 2027, lo que representa el 23% de sus obligaciones totales. Este escenario oblig\u00f3 a la administraci\u00f3n a buscar mecanismos de refinanciamiento estrat\u00e9gico antes de que concluya el periodo citado, evitando as\u00ed presiones en la caja de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El pasivo consolidado de la firma se ubic\u00f3 en 6,236 millones de d\u00f3lares al finalizar marzo del a\u00f1o en curso, un monto que superaba 2.3 veces su flujo operativo anualizado. La recepci\u00f3n total de los recursos solicitados elevar\u00eda los pasivos acumulados de la firma en una proporci\u00f3n cercana al 24 por ciento.<\/p>\n\n\n\n

Las calificadoras Fitch Ratings y S&P Global Ratings otorgaron una nota de riesgo de BBB- a los nuevos bonos, manteniendo la categor\u00eda de grado de inversi\u00f3n que la empresa posee. Los evaluadores descartaron incrementos perjudiciales en el apalancamiento y confirmaron la solidez en la disciplina de pago que caracteriza los flujos monetarios de la cementera.<\/p>\n\n\n\n

La colocaci\u00f3n internacional contar\u00e1 con la intermediaci\u00f3n de seis entidades bancarias globales de primer nivel para coordinar la oferta hacia los inversionistas institucionales. Los intermediarios designados para el proceso son Bank of America Securities, Citigroup, Cr\u00e9dit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mizuho y SMBC Nikko.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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