{"id":6983,"date":"2026-01-06T10:30:00","date_gmt":"2026-01-06T16:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=6983"},"modified":"2026-01-06T10:27:10","modified_gmt":"2026-01-06T16:27:10","slug":"mexico-concreta-emision-en-dolares-y-capta-9-mil-millones-en-mercados-internacionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.podermexico.mx\/?p=6983","title":{"rendered":"M\u00e9xico concreta emisi\u00f3n en d\u00f3lares y capta 9 mil millones en mercados internacionales"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Diego Aguilar<\/p>

Poder M\u00e9xico<\/p><\/div><\/div>\n\n\n

M\u00e9xico realiz\u00f3 la primera emisi\u00f3n de deuda en moneda extranjera del a\u00f1o<\/strong> en los mercados financieros internacionales, en una operaci\u00f3n con la que capt\u00f3 9 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> y estableci\u00f3, por tercer a\u00f1o consecutivo, un r\u00e9cord de colocaci\u00f3n<\/strong>, inform\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/p>\n\n\n\n

La dependencia explic\u00f3 que la transacci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo aprovechando \u201ccondiciones favorables de liquidez y la ventaja de ser uno de los primeros soberanos en emitir en el a\u00f1o\u201d, lo que permiti\u00f3 al gobierno federal cubrir una parte relevante de sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026<\/strong> y ganar flexibilidad para evaluar futuras ventanas de oportunidad a lo largo del a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con Hacienda, la emisi\u00f3n se dio en un contexto internacional complejo, pero aun as\u00ed los bonos a 12 y 30 a\u00f1os registraron los menores diferenciales de precio desde 2020 y 2019<\/strong>, respectivamente, ambos en 200 puntos base<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Para la SHCP, este resultado \u201crefleja una mejor percepci\u00f3n crediticia del riesgo soberano de M\u00e9xico<\/strong> en el largo plazo por parte de los inversionistas internacionales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La colocaci\u00f3n convirti\u00f3 a M\u00e9xico en el primer pa\u00eds de Am\u00e9rica Latina en inaugurar los mercados internacionales en d\u00f3lares en 2026<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La operaci\u00f3n consisti\u00f3 en la emisi\u00f3n de tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 9 mil millones de d\u00f3lares, con una demanda m\u00e1xima cercana a 30 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>, equivalente a 3.33 veces el monto colocado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En total, participaron 279 inversionistas<\/strong> de todas las regiones del mundo, con m\u00faltiples \u00f3rdenes de triple d\u00edgito.<\/p>\n\n\n\n

La SHCP destac\u00f3 que \u201cla elevada demanda observada en esta transacci\u00f3n confirma el s\u00f3lido inter\u00e9s por los bonos del gobierno federal\u201d, y la vincul\u00f3 con una trayectoria reciente de niveles hist\u00f3ricamente altos de participaci\u00f3n, respaldada por una gesti\u00f3n prudente de las finanzas p\u00fablicas orientada a preservar la estabilidad macroecon\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n

La emisi\u00f3n se estructur\u00f3 en tres tramos. El primero fue un bono a 8 a\u00f1os, con una tasa cup\u00f3n de 5.625%, por un monto de 3 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>. El segundo correspondi\u00f3 a un bono a 12 a\u00f1os, con una tasa cup\u00f3n de 6.125%, por un monto de 4 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>. El tercer tramo fue un bono a 30 a\u00f1os, con una tasa cup\u00f3n de 6.75%, por un monto de 2 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Con esta operaci\u00f3n, M\u00e9xico estableci\u00f3 tres nuevos puntos de referencia l\u00edquidos en su curva soberana en d\u00f3lares a 8, 12 y 30 a\u00f1os, lo que, seg\u00fan Hacienda, \u201cfortalece la infraestructura del mercado de capitales y mejora las condiciones de acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos, tanto p\u00fablicos como privados\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La dependencia subray\u00f3 que esta colocaci\u00f3n es consistente con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl gobierno federal mantiene la deuda p\u00fablica en l\u00ednea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso<\/strong>\u201d, se\u00f1al\u00f3 la SHCP, al reiterar su compromiso con \u201cuna gesti\u00f3n fiscal responsable y prudente\u201d y con la continuidad de la estabilidad macroecon\u00f3mica del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

M\u00e9xico realiz\u00f3 la primera emisi\u00f3n de deuda en moneda extranjera del a\u00f1o en los mercados financieros internacionales, en una operaci\u00f3n con la que capt\u00f3 9 mil millones de d\u00f3lares y estableci\u00f3, por tercer a\u00f1o consecutivo, un r\u00e9cord de colocaci\u00f3n, inform\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP). La dependencia explic\u00f3 que la transacci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo aprovechando \u201ccondiciones …<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":6984,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[579,104],"class_list":["post-6983","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","tag-deuda","tag-mexico"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.podermexico.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.podermexico.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.podermexico.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.podermexico.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.podermexico.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6983"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.podermexico.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6983\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6985,"href":"https:\/\/www.podermexico.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6983\/revisions\/6985"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.podermexico.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6984"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.podermexico.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.podermexico.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.podermexico.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}