La cadena de tiendas departamentales mexicana El Puerto de Liverpool emiti\u00f3 bonos por un valor total de 1,000 millones de d\u00f3lares (mdd) para financiar la compra del 49.9% de participaci\u00f3n en la empresa estadounidense Nordstrom.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la emisi\u00f3n se dividi\u00f3 en dos tramos:<\/p>\n\n\n\n
La operaci\u00f3n fue liderada por BBVA, Bank of America, JPMorgan y Santander, y se realiz\u00f3 mediante una oferta privada dirigida a inversionistas en Estados Unidos y otros pa\u00edses. Los bonos ser\u00e1n listados en la Bolsa de Valores de Euronext Dubl\u00edn, sin impacto directo en el mercado mexicano.<\/p>\n\n\n\n
El monto total recaudado ser\u00e1 destinado a la compra conjunta de Nordstrom. En diciembre pasado, se anunci\u00f3 que Liverpool desembolsar\u00e1 1,712 mdd<\/strong> para adquirir esta participaci\u00f3n, mientras que la familia fundadora de Nordstrom mantendr\u00e1 el 51.1% de las acciones.<\/p>\n\n\n\n El acuerdo tiene un valor total de 6,250 mdd<\/strong>, con un precio de 24.25 d\u00f3lares por acci\u00f3n<\/strong>. Liverpool ya pose\u00eda el 9.6% de Nordstrom antes de esta transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan S&P Global Ratings, la operaci\u00f3n permitir\u00e1 a Liverpool diversificar sus negocios y generar flujos en d\u00f3lares estadounidenses, aunque no planea abrir tiendas f\u00edsicas en Estados Unidos. Adem\u00e1s, la sociedad con Nordstrom brindar\u00e1 acceso a nuevas marcas y oportunidades en el sector de tiendas departamentales, pese a la desaceleraci\u00f3n de este mercado en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\nDiversificaci\u00f3n y flujos en d\u00f3lares<\/h3>\n\n\n\n
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